Finanzcopilot - Richtig Sparen, Investieren und Vermögen aufbauen

Deine Copiloten zur finanziellen Freiheit

Wir zeigen dir, wie du richtig sparen, investieren und dir ein Vermögen aufbauen kannst und worauf du achten solltest.

Die größten Probleme beim Vermögensaufbau

Unser Schulsystem

In der Schule lernen wir Gedichtanalysen und Kurvendiskussion – aber keine einzige Stunde über Steuern, Versicherungen oder wie man Geld sinnvoll investiert. Kein Wunder, dass viele später überfordert und auf Berater angewiesen sind.

Beratung bei deiner Bank

Klingt vertrauenswürdig – ist aber selten neutral. Viele Bankberater verkaufen teure Fonds, weil sie damit ihre Umsatzziele erreichen müssen. Für dich bedeutet das: hohe Kosten und geringe Rendite.

Beratung beim Versicherungsvertreter

Diese vertreten meist nur eine Gesellschaft, was zur Folge hat, dass die Produktauswahl stark begrenzt ist. Des Weiteren bekommen sie für manche Produkte besonders hohe Provisionen. Die Beratung ist also selten unabhängig – es geht oft mehr um den Verkauf als um das, was wirklich zu dir passt.

Bei uns bekommst du eine Finanzberatung, wie sie sein sollte!

So können wir dir helfen

1. Wir verschaffen dir den Durchblick

Wir helfen dir dabei, einen strukturierten Überblick über deine finanzielle Situation zu bekommen. Denn nur wenn du genau weißt, wo du stehst, kannst du dir realistische Ziele bei deiner Finanzplanung setzen.

1. Wir verschaffen dir den Durchblick

2. Wir sprechen über deine Ziele

Wir sprechen über deine Wünsche und Ziele und über all die Punkte, die dir dabei wichtig sind! Es gibt viele Wege seine Ziele zu erreichen – wir helfen dir dabei den besten davon zu finden.

2. Wir sprechen über deine Ziele

3. Wir finden die richtige Strategie zu deinen Zielen

Egal, ob du bereits gestartet bist oder gerade erst mit dem Vermögensaufbau beginnst: Wir analysieren deine Ziele und erstellen auf Basis deiner persönlichen Situation eine Strategie, mit der du schneller ans Ziel kommst – sei es beim Vermögensaufbau, der Altersvorsorge oder der Absicherung deiner Ziele.

3. Wir finden die richtige Strategie zu deinen Zielen

4. Wir erstellen das perfekte Konzept für dich

Nach der Analyse erstellen wir ein Konzept, dass zu dir passt und stellen es dir vor. Wir gehen gemeinsam auf jeden einzelnen Punkt noch einmal ein und beantworten all deine Fragen, die aufkommen sollten. Am Ende entscheidest du, ob das Konzept deinen Wünschen entspricht und ob du mit der
Umsetzung starten möchtest.

4. Wir erstellen das perfekte Konzept für dich

Unsere kostenlose Online-Beratung

So läuft unsere Beratung ab

Erster Kontakt über das Formular

Fülle einfach unser Kontaktformular aus und wähle die Themen, die dich interessieren. Außerdem kannst du direkt ein Zeitfenster angeben, in dem wir dich telefonisch kontaktieren dürfen.

Telefonisches Kennenlerngespräch

Im ersten kurzen telefonischen Gespräch lernen wir uns kennen und besprechen deine aktuelle Lebens- und Finanzsituation. Wir sprechen über deine Wünsche und Ziele und vereinbaren einen Termin mit einem Berater, der genau auf deine Ziele spezialisiert ist.

Online-Beratungsgespräch

Im Online-Gespräch mit deinem persönlichen Berater halten wir deinen aktuellen Stand fest und klären offene Fragen zu deinen Zielen und Wünschen. Außerdem zeigen wir dir, worauf du unbedingt achten solltest, um deine Ziele auch wirklich zu erreichen.

Konzeptvorstellung

Auf Basis deiner Daten erstellen wir ein maßgeschneidertes Vorsorge- oder Versicherungskonzept und stellen es dir vor. Dabei zeigen wir dir, welche Angebote und Tarife zu deinen Zielen passen und vergleichen objektiv und neutral die einzelnen Produkte miteinander.

Klärung offener Fragen und Umsetzung

Nachdem du dir Zeit genommen hast, unser Konzept noch einmal in Ruhe durchzugehen, klären wir in einem weiteren Gespräch alle offenen Fragen und erklären dir, wie die Umsetzung ablaufen würde. Dabei entscheidest du, ob und wann wir etwas umsetzen – es gibt keinen Verkaufsdruck!

Betreuung nach dem Abschluss

Unsere Finanzberatung endet nicht mit dem Abschluss von Verträgen. Wir begleiten dich langfristig, stehen dir bei Änderungen oder Fragen zur Seite und prüfen regelmäßig, ob deine Absicherung noch zu deinem Leben passt.